Российский агропром продолжает выполнять общенациональную задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, которую поставил перед отраслью президент. Причем эта задача касается всех регионов, а не только трех главных «китов» российского АПК – Краснодара, Ростова и Ставрополя. Накануне подведения итогов уборочной кампании-2025 «Клуб Регионов» решил проанализировать, с какими результатами сельское хозяйство России вошло в этот сезон и каковы прогнозы на результаты текущего года.

С чем пришли в 2025-й?

Анализ результатов сельскохозяйственной деятельности в регионах России в 2024 году показывает: итоги сезона ожидаемо разнятся от региона к региону, и эти различия объясняются двумя главными причинами – объективными климатическими условиями и эффективностью региональной аграрной политики.

По данным Росстата, общий объем производства сельхозпродукции в стране (без учета новых регионов) сохранился на уровне 8,9 трлн рублей, в сопоставимых ценах. На фоне сложных погодных условий, которые негативно сказались на урожае зерновых, бобовых и овощей (-6,5% по растениеводству в целом), животноводство показало устойчивость и даже рост на 0,9%.

Картина по федеральным округам остается сбалансированной. Безусловным лидером по объему производства стал ЦФО с долей в 26,3%, за которым следуют ПФО (23,6%) и ЮФО (16%). Значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны также внесли СФО (10,8%) и СКФО (9,5%). На своем уровне остались УФО (5,2%), СЗФО (4,9%), наименьший показатель у дальневосточных регионов (3,7%).

Ряд регионов продемонстрировал впечатляющий рост благодаря эффективной аграрной политике и благоприятным условиям:

• Псковская область (+32,8%) – абсолютный лидер роста, в основном за счет животноводства (+36,4%), хотя и растениеводство показало прирост (+12,7%);
• Омская область (+17%) вошла в тройку лидеров по темпам роста, демонстрируя сбалансированное развитие агропромышленного комплекса;
• Алтайский край (+14,9%) продемонстрировал уверенный рост, обеспеченный как растениеводством, так и животноводством;
• Курганская область (+12,5%) и Татарстан (+10,1%) также показали результат выше общероссийского.

На другом полюсе оказались регионы, сильнее всего пострадавшие от климатических аномалий и иных вызовов:

• Ростовская область (-20,7%) продемонстрировала наибольшее падение, в основном из-за растениеводства (-28,6%), что эксперты связывают с сильной засухой;
• В целом показали негативную динамику показали почти все регионы ДФО. Основная причина – неблагоприятные погодные условий (засуха, паводки), которые нарушили циклы выращивания культур.

«Сейчас мы находимся здесь» или промежуточные результаты 2025-го

В первом квартале 2025 года, по данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 101,7% к аналогичному периоду предыдущего года. Однако среднероссийская цифра сглаживает значительные региональные различия.

ДФО демонстрирует наиболее контрастную динамику среди всех округов. Ряд регионов на фоне низкой базы прошлого года показали заметный рост: Амурская область – 116,0 (+16%), Приморский край – 108,8 (+8,8%), Бурятия – 100,9 (+0,9%). При этом Сахалинская область – 98,6 (-1,4%), Якутия – 94,7 (-5,3%), Камчатский край – 88,9 (-11,1%), Забайкальский край – 88,1 (-11,9%), Хабаровский край – 87,4 (-12,6%), Магаданская область – 84,9 (-15,1%), ЕАО – 78,3 (-21,7%) продолжили негативный тренд.

СФО с начала года показывает отрицательную динамику (99,6%), но, например, Алтайский край демонстрирует активное развитие сельхозмашиностроения: предприятия выпускают новую импортозамещающую технику, внедряют роботизацию. В Иркутской области были значительно увеличены посевные площади зернобобовых и масличных культур.

ЦФО и ЮФО столкнулись со значительными вызовами, которые связаны и с погодными условиям, и близостью регионов к зоне проведения СВО: аграрии работают в условиях постоянных беспилотных атак. Наибольшее падение показала Ростовская область (-20,7%), главным образом из-за растениеводства (-28,6%). Основная причина – катастрофическое снижение урожайности из-за дефицита почвенной влаги (недобор осадков достигал 41%).

Как и в прошлом году за животноводческая отрасль первое полугодие 2025 года, согласно данным Росстата, в целом демонстрирует относительно стабильные результаты: производство скота и птицы в живом весе выросло на 1,2%, производство молока увеличилось на 3,7%, а производство яиц – на 3,3%.

Ключевые проблемы сельхозотрасли в регионах глазами экспертов

В 2025 году российское сельское хозяйство столкнулось с комплексом взаимосвязанных проблем, которые проявлялись в каждом регионе с разной интенсивностью и спецификой. Как отмечает профессор РГАУ им. Тимирязева Валерий Кошелев, проблемы аграрного сектора носят перманентный характер, но их перечень и приоритетность постоянно меняются под влиянием новых внешних условий – политических, экономических, технологических и природных.

Мнение ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова дополняет эту картину. Эксперт выделяет системные вызовы фундаментального характера: «Высокая волатильность и риски заложены в самой природе сельского хозяйства – крайняя сезонность производства, длинные инвестиционные циклы, сильная зависимость от погоды и мировой ценовой конъюнктуры. Цены на сырьевые товары могут меняться в разы буквально, что создает непредсказуемую среду для бизнеса. Особенно важно отметить, что даже на товары, которые Россия не импортирует (например, бензин), цены внутри страны привязаны к мировым рынкам и курсу рубля. Это универсальный риск для всех издержек сельхозпроизводства, который невозможно нивелировать локальными мерами».

Таким образом, проблемы носят как объективный (климатические аномалии, глобальные рынки), так и субъективный характер (региональная политика, эффективность мер поддержки).

Зона рискованного земледелия – вся Россия

Второй год российские аграрии вынуждены бороться с крайне неблагоприятными погодными условиями, и это одна из главных объективных проблем: южные регионы, включая Ростовскую область, Краснодарский край и Крым, в этом году пострадали от катастрофической засухи, что привело к снижению производства зерна на 4 млн тонн. При этом Ставропольский край демонстрирует неоднородность воздействия климатических факторов, уже намолотив рекордные 10 млн тонн зерновых что на 20% больше прошлого года.

В то же время Сибирь, Центральная Россия и Поволжье столкнулись с проблемами избыточных осадков, что привело к переувлажнению почвы и в свою очередь негативно сказалось на качестве зерна и сроках уборки. К примеру, власти Омской области операттивно приняли решение объявить режим ЧС в ряде районов, чтобы тем самым помочь аграриям возместить убытки через механизмы страхования и федеральной поддержки.

Экономические проблемы проявляются в резком снижении рентабельности растениеводства – с 40-50% в 2020 году до 15-16% в 2025 году. Повысить рентабельность помогают федеральные субсидии, однако без них средний показатель составляет всего 15,5%. Как отмечает профессор Кошелев, среди наиболее острых проблем текущего года следует выделить недостаточное финансирование агробизнеса из-за высоких кредитных ставок, рост цен на основные ресурсы (особенно запчасти для импортной техники) и сохраняющуюся низкую стоимость сельхозпродукции. Последствия этих вызовов особенно заметны на региональном уровне. Например, в Ростовской области рентабельность растениеводства упала до 35,5% против 43% в предыдущем году. В Омской области низкие закупочные цены стали дополнительным фактором кризиса: пшеница 3-го класса здесь реализуется по 12 тысяч рублей за тонну, а цена на красную чечевицу и вовсе обвалилась до 25 тысяч рублей против 38 тысяч годом ранее.

Этот системный кризис находит свое объяснение в более фундаментальной проблеме, которую в свою очередь выделяет Евгений Иванов. Он подчеркивает, что ключевой вызов заключается в отсутствии гарантированного заработка даже для сильных хозяйств. Доходность стала абсолютно непредсказуемой из-за совокупности рисков, а растениеводство в целом превратилось в менее доходный и более рискованный бизнес. Иванов связывает это с тем, что внутренние цены на сельхозпродукцию жестко привязаны к мировым с вычетом логистических издержек и пошлин, что формирует невысокие внутренние оптовые цены в растениеводческом сегменте.

Финансовые проблемы связаны с высокой стоимостью кредитов. В новый сезон аграрии входили с ключевой ставкой Банка России в 21%, и даже ее снижение к июлю 2025 года до 18% не слишком помогло: кредиты для большинства аграриев все еще малодоступны. В итоге физический объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по итогам 2024 года упал на 4,3%, а число юридических лиц за первый квартал 2025 года, связанных с аграрным рынком, сократилось на 119 единиц, достигнув 69,7 тысяч организаций.

Санкции длиною в десять лет

Санкционное давление продолжает оказывать негативное воздействие на АПК, несмотря на ряд успехов в импортозамещении, сельское хозяйство пока с трудом преодолевает технологическую блокаду и логистические сложности. Профессор Кошелев подчеркивает, что любые санкции по своей природе и замыслу направлены на ухудшение положения, и сельское хозяйство не является исключением. По его мнению, санкции напрямую влияют на удорожание импортируемых ресурсов, усложнение логистики, сокращение каналов и доходности экспорта. В то же время эксперт подчеркивает, что ответные меры России создали благоприятные условия для отечественных производителей, освободив рынок от конкурирующих товаров и обеспечив рост внутреннего производства и доходов. Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов также отмечает, что российские аграрии потеряли доступ к западным технологиям, включая современную технику, средства защиты растений и семена. Особенно остро это ощущается в традиционно успешных регионах, таких как Краснодарский край, который вынужден переходить на китайские аналоги, качество которых, по оценке Тихонова, непредсказуемо. Сохраняется критическая зависимость от импорта семян сахарной свеклы и овощных культур, где отечественные аналоги демонстрируют урожайность на 20-30% ниже импортных. При этом с каждым годом отечественные гибриды и сорта, обладающие высокой устойчивостью к климатическим вызовам, постепенно занимают всё больше места на российских полях, снижая зависимость от импортной продукции. Сегодня сектор семеноводства в России на пороге значительных перемен, направленных на достижение технологической независимости и продовольственной безопасности. Льготные условия для инвестиций, поддержка государства и развитие научной базы даже в этих условиях позволяют российскому агропрому двигаться к заявленной цели – самообеспеченности семенами к 2030 году.

Наряду с федеральным центром власти регионов активно включились в селекционную и племенную работу. К примеру, на базе Ставропольского государственного аграрного университета открыт первый в России Институт аграрной генетики и селекции, который занимается выведением климатически устойчивых сортов растений и пород животных, а также разработкой технологий для снижения импортозависимости по семенам кукурузы, свеклы, подсолнечника.

Селекционный центр Ставрополья ежегодно выводит 5–7 новых сортов зерновых и зернобобовых культур, адаптированных к засушливому климату и устойчивых к болезням. Сейчас на испытаниях находятся 37 новых сортов, проходящих проверку на урожайность, зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. В итоге регион полностью обеспечивает семенами зерновых и кормовых культур отечественной селекции не только себя, но другие регионы России.

По данным Национального семенного альянса, при текущей потребности 44 тысяч тонн семян подсолнечника уже имеется запас в 50 тысяч тонн, что покрывает нужды всей страны. Для сахарной свеклы пока необходима поддержка в виде импортных семян для покрытия дефицита. Потребность в семенах составляет около 1,2 млн посевных единиц, из которых более 400 тысяч уже производится отечественными компаниями.

Помимо Ставрополья, в ряде российских регионов тоже разворачиваются новые селекционно-семеноводческие проекты.

Например, в Липецкой области планируется строительство центра мощностью 21 тысяча тонн в год, который будет производить семена сои, рапса и гороха.

В Воронежской области запущен селекционно-семеноводческий центр ГК «Золотой початок» - референтная площадка для селекции и производства отечественных гибридов. Производственная мощность предприятия составит до 15 тысяч тонн готовых семян в год, в том числе 10 тысяч тонн кукурузы, а также 5 тысяч тонн подсолнечника и других культур. Центр.

«Мираторг» в Курской области разрабатывает проект по выпуску семян гибридов кукурузы мощностью 25,7 тысяч тонн, с окончанием строительства к 2025 году.

В Воскресенске Московской области к 2026 году появится центр по производству семян томатов, огурцов и салата.

В Краснодарском крае создается кластер для производства семян сахарной свеклы, кукурузы и других культур мощностью 25 тысяч тонн в сезон, с запуском до конца 2025 года. Там же строится семенной завод компании «Хелианта» для производства семян подсолнечника.

В Адыгее открылся селекционно-семеноводческий центр Ruseed – одно из первых в России предприятий полного цикла, специализирующееся исключительно на отечественных семенах. На первом этапе центр будет выпускать до 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год с дальнейшим увеличением мощности до 10 тысяч тонн, что составит 25% от общего объема, высеваемого в стране.

На фоне активного развития аграрного сектора регионы демонстрируют успехи и в животноводстве, делая ставку на генетику, селекцию и современные технологии.

В Ставропольском крае ведется масштабная работа по генетическому совершенствованию молочного скота: здесь работают 10 племенных хозяйств. Также создается селекционно-генетический центр племенного овцеводства. Важную роль играет научная поддержка: на базе СтГАУ действуют лаборатории селекционного контроля качества молока и молекулярно-генетической экспертизы. Они сотрудничают не только с местными, но и с хозяйствами СКФО, проводя генетическую паспортизацию и оценивая племенную ценность животных.

Не отстает и Ленинградская область – признанный лидер племенного животноводства. Здесь доля племенного поголовья достигает 72%, что значительно выше среднероссийского показателя в 12,5%. Регион активно развивает эту отрасль через 47 племзаводов и 13 репродукторов, которые специализируются на молочном животноводстве. В 2026 году планируется открыть селекционно-генетический центр для получения эмбрионов КРС и создания высокоценного стада племенных быков-производителей уровня мировых стандартов.

Значительный рост и в сфере овцеводства и козоводства. В текущем году производство в этом сегменте увеличилось более чем на 16%. Лидерами традиционно выступают регионы Дагестан и Карачаево-Черкесия. Однако важные инициативы реализуются и в других частях страны. Так, в Туве активно развивают племенное козоводство. В рамках этого направления создано два новых племенных предприятия по разведению уникальных шерстных коз.

Положительная динамика характерна и для птицеводства. За первые четыре месяца 2025 года в России было произведено 2,25 млн тонн птицы – на 3,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Белгородская область подтвердила статус флагмана отрасли, показав результат в 249,1 тысячу тонн. Рост обеспечивается за счет модернизации хозяйств, внедрения новых технологий, улучшения кормовой базы и активных инвестиций в инфраструктуру, что позволяет наращивать объемы и повышать качество продукции.

Логистика и машиностроение

Логистические сложности проявляются в запрете транзита через страны ЕС для регионов европейской части России (особенно чувствительно для Калининградской области) и закрытии традиционных экспортных коридоров для приграничных областей (Белгородская, Курская). Экспортные ограничения включают сохранение 20% пошлины на вывоз бобов сои и введение ЕС 50% пошлины на импорт растительных масел и шротов, что фактически заблокировало их поставки в Европу. Переориентация экспортных потоков осложняется снижением спроса со стороны Китая, который увеличил инвестиции в бразильский рынок сои. Однако Россия с успехом продолжает наращивать поставки поставлять сельхозпродукции в Иран, Пакистан, Армению, Азербайджан и Индию, чему также способствует развитие транспортно-логистического коридора «Север-Юг».

Технологические и структурные проблемы усугубляются кризисом в сельхозмашиностроении – за первое полугодие 2025 года продажи российской техники внутри страны упали на треть (32,1%). Из-за низкого спроса заводы работают не на полную мощность, что мешает наладить полноценное производство собственной техники вместо импортной.

Социальные проблемы проявляются в сокращении числа вакансий в сельском хозяйстве на 31% и рисках закрытия хозяйств, особенно в животноводстве, где многие предприятия, как в республике Алтай, находятся на грани банкротства. Решение этих проблем требует адресного подхода с учетом региональной специфики и согласованных действий между федеральными и региональными властями.

Региональная добавка к федеральной помощи

Разнящаяся ситуация в агросекторе, климатические аномалии, санкционное давление и изменения на мировых рынках требуют от регионов разработки уникальных стратегий и реализации точечных инициатив. По словам Анатолия Тихонова, «проблемы отрасли носят системный характер и их решение займет еще какое-то время (ориентировочно пять лет), но для отдельных предприятий ситуация может оставаться критической».

В свою очередь Валерий Кошелев отмечает, что правительство и Минсельхоз России на федеральном уровне, как и региональные власти стараются нарастить комплекс мер поддержки сельских товаропроизводителей, однако он требует дальнейшего совершенствования и расширения. По мнению эксперта, вновь вводимые меры должны быть направлены в первую очередь на повышение эффективности работы сельхозпредприятий, что позволит им увеличить доходы, стать финансово самодостаточными и обеспечит условия для расширенного воспроизводства за счет собственных источников финансирования, а не только господдержки. Эксперт считает, что агропродовольственная политика также должна включать меры по снижению экспортных пошлин и ограничений, более расширенное субсидирование агролизинга, совершенствование системы сельскохозяйственного страхования, стимулирование диверсификации сельской экономики и развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом на региональном уровне от местных органов власти требуется не просто ретрансляция федеральных мер, а их адаптация к местным условиям и формирование собственных научно обоснованных мер, дополняющих федеральные.

Одним из ключевых трендов в решении отраслевых проблем стала диверсификация посевов. Яркий пример – Амурская область, где площади под сою увеличили в 2,5 раза, а под горох – в 1,7. Параллельно регион инвестировал 2 млрд рублей в строительство молочного комплекса производительностью 20 тысяч тонн молока в год.

Аналогичную стратегию демонстрирует и Иркутская область: здесь посевы рапса расширились на 4%, и одновременно с этим ведется строительство маслозавода мощностью 26,8 тысяч тонн рапсового масла в год. Такой подход позволяет регионам не только наращивать сырьевую базу, но и создавать перерабатывающие мощности, формируя замкнутые производственные цепочки.

Финансовая поддержка аграриев осуществляется через различные механизмы. В Татарстане и Башкирии созданы региональные лизинговые фонды, при этом татарская программа «Агролизинг» с бюджетом 2 млрд рублей позволила обновить технику. Ростовская область реализовала «Семенной фонд» на 1,5 млрд рублей, что снизило импортную зависимость, а в Белгородской области система агрострахования (900 млн рублей) компенсирует потери от засухи.

Технологическая модернизация остается приоритетом, но далеко не во всех регионах есть реальные достижения. К примеру, в Алтайском крае на предприятии «Стеллар», выпускающем сельхозоборудование, на 60% роботизировали сварочные операции, получив на это 1,34 млрд рублей субсидий. В Чувашии оснастили автопилотом сельхозмашины и цифровизировали до 30% предприятий АПК региона. Краснодарский край внедряет субсидии на закупку российских дронов для мониторинга посевов.

Адаптация к климатическим изменениям включает различные подходы. В Ростовской области, где недобор осадков превысил 40 %, внедряются технологии точного земледелия и капельного орошения. В Волгоградской области реализуется программа капельного орошения для засушливых районов, а в Ставропольском крае внедряются почвозащитные технологии и возрождается система мелиорации.

Грантовая поддержка государства включает программу «Агростартап» для участников СВО с возможностью получения до 7 млн рублей и поддержку кооперативов до 70 млн рублей на перерабатывающие мощности. Развивается органическое земледелие на рынке с потенциальной емкостью 300 млрд рублей.

Инфраструктурные инициативы включают создание Единой карты сельхозземель с 1 марта 2025 года и системы мониторинга состояния почв.

Как отмечает Тихонов, государство предпринимает серьезные шаги для решения кризиса посредством субсидирования техники, развития агрострахования, разработки программ по селекции и кадровой подготовке. Однако первые отечественные разработки, такие как, например, семена сахарной свеклы из Воронежской области, все еще уступают импортным. А успех региональных инициатив зависит от эффективной координации между федеральными и региональными властями и способности сочетать традиционные сильные стороны с инновационными подходами.

Прогноз на урожай

Эксперты сходятся во мнении, что сельскохозяйственный сектор России в 2025 году демонстрирует сложную и неоднородную динамику развития, сочетающую как значительные вызовы, так и новые возможности. Согласно прогнозам Минэкономразвития, после снижения в 2024 году производства на 3,2%, в этом году ожидается восстановительный рост на 4,4% с последующей стабилизацией на уровне 1,7-2,9% в 2026-2028 годах. Однако эти общероссийские показатели скрывают существенные региональные различия и отраслевые особенности.

В растениеводстве прогнозы по валовому сбору зерна варьируются от 120,6 млн тонн по оценкам Международного совета по зерну (IGC) до 135 млн тонн по данным Минсельхоза РФ. Институт конъюнктуры аграрного рынка дает более сбалансированную оценку в 131,8 млн тонн зерна, включая 84,5 млн тонн пшеницы (без учета новых регионов), и до 87 млн тонн пшеницы с учетом Донбасса и Новороссии. Сохраняется высокий интерес аграриев к масличным культурам – посевы подсолнечника могут достигнуть 11,5 млн га против 9,7 млн в 2024 году, также ожидается рост производства сои и рапса.

В других сегментах АПК наблюдаются схожие тенденции перепроизводства. Как отмечает эксперт ИКАР Евгений Иванов, российский рынок сахара характеризуется устойчивым перепроизводством с сезона 2016/17 гг. В сезоне 2024/25 года было произведено около 6,3 млн тонн, а в текущем сезоне 2025/26 ожидается более 6,6 млн тонн. При внутреннем потреблении примерно 5,65 млн тонн и избыточных переходящих запасах более 0,5 млн тонн формируется значительный экспортный потенциал, который сложно реализовать без ценового дисконта. Основным направлением для экспорта излишков остаются сопредельные страны Азии, причем объемы ежегодного экспорта следуют за объемами перепроизводства.

Несмотря на вызовы в отдельных секторах, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировом зерновом рынке. Потенциал экспорта в 2024-2025 сельхозгоду оценивается в 55-57 млн тонн зерна, включая 47-49 млн тонн пшеницы. Ключевыми рынками сбыта остаются страны Ближнего Востока и Африки (MEA), на долю которых приходится 80% российского зернового экспорта.

Перспективы развития отрасли связаны с технологической модернизацией, диверсификацией посевов в пользу масличных культур и переориентацией экспортных потоков в страны Азии. Важную роль играют государственные меры поддержки, хотя объем льготного кредитования сокращается с 219 млрд рублей в 2024 году до планируемых 94 млрд в 2025 году.

По мнению Иванова, ключевым вызовом отрасли остается экспортный паритет. «Рентабельность производства сахара, как и других сырьевых товаров (зерна, масличных, бобовых и продуктов их переработки), напрямую зависит от конъюнктуры мирового рынка и курса рубля», – подчеркивает эксперт. Этот системный вызов усугубляет региональные диспропорции и ограничивает эффективность мер господдержки. В результате доходность отечественных производителей остается непредсказуемой и невысокой, что приводит к снижению рентабельности, инвестиционной активности и технологической модернизации, особенно у небольших производителей.

Тем не менее, в целом сельскохозяйственный сектор России в 2025 году ожидает хоть и неоднородное, но тем не менее поступательное движение вперед с учетом региональных различий. Общий урожай зерна может составить 129-135 млн тонн, что ниже рекордных показателей 2022-2023 годов, но вполне достаточно для сохранения глобальной конкурентоспособности России на мировом рынке и продовольственной безопасности страны. По данным на 5 сентября 2025 года регионы уже собрали 100 млн тонн зерна, что на 7 млн больше, чем на эту же дату прошлого рода. Отмечается, что средняя урожайность увеличилась на 12% – до 33,7 центнера с гектара против 30,2 ц/га годом ранее. Среди лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых – Калининградская область (70 ц/га), Адыгея (58 ц/га) и Брянская область (53,7 ц/га).

Кроме того, по данным Минсельхоза РФ, на сегодняшний день собрано почти 1,3 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн овощей открытого грунта, что также превышает показатели 2024 года.

 

Источники: данные Минсельхоза РФ, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Международный совет по зерну (IGC), «Русагротранс», «СовЭкон», «ПроЗерно», данные Росстата, бюллетень EastRussia, «Поле.РФ», «Коммерсантъ», региональные СМИ и отраслевые экспертные оценки